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中国银行发行非洲首支离岸人民币债券
2017/04/14

  人民网约翰内斯堡4月13日电 (记者李志伟)中国银行约翰内斯堡分行近日成功发行非洲首支离岸人民币债券“彩虹债”,促进离岸人民币债券市场继亚洲、欧洲、大洋洲、美洲之后进一步扩展至非洲,成为人民币国际化在非洲积极推进的重要里程碑。

  记者从中国银行了解到,本次发行金额为15亿元人民币,期限为3年,利率4.88%,是中国银行继“大洋债”“申根债”“凯旋债”等离岸人民币债券首发之后,再次开创当地人民币债券市场先河。此次发行的“彩虹债”象征着中南与中非经贸深入合作的彩虹之桥,寓意人民币债券融入南非多币种资本市场,“彩虹之国”南非在气候、人文多彩的寓意之上,更增添了金融产品多元化的异彩。

  “彩虹债”得到了国际投资者的积极响应,订单规模一度高达65亿元,最终订单金额32亿元,认购倍数达2.13倍,显示出国际投资者对中国银行信用的普遍认可以及对人民币资产的高度信心。

  中国银行工作人员介绍说,此次“彩虹债”有多个亮点。一是开启了人民币债券登陆非洲市场的新时代。二是作为2017年中资机构首单离岸人民币债券公募发行,成功重启了离岸人民币债券市场,为近一年来离岸人民币债券发行市场破冰式的标志性交易。三是规模较大,是2016年以来全球离岸市场单笔金额最大的离岸人民币债券之一。四是最终定价较初始价格区间大幅收窄,反映出强劲的认购需求。五是订单分配均衡,有大量优质投资者,基金公司、银行、主权机构订单分别占比58%、23%和10%。

  中国银行约翰内斯堡分行于2015年7月8日被中国人民银行授权为南非人民币业务清算行,成为非洲首家人民币清算行。

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